JGA税理士法人 社内DX化支援サービス
無料相談

JGA税理士法人 JGA税理士法人

お客様の ステージに合わせて
JGA税理士法人がサポートいたします

創業期の会計DX

＼　新規設立法人のつまずきポイント　／
つまずきポイント
    • 01

      何から揃えればいいかわからない
      （会計／請求／口座／カード／経費／証憑）

    • 02

      領収書が散らかる、確定申告期に地獄を見る

    • 02

      売上・入金・未回収の把握があいまい

    • 01

      税理士に相談したいが、
      資料のまとめ方がわからない
      （そもそもデータがない）

    • 02

      インボイスや電子保存など、制度対応が不安

    • 01

      生成AIの発展によって
      今から会計ソフトを入れるべきか悩んでいる

＼　創業期に重要なのは
「会計ソフト導入」より　／
｢運用の型」づくり
JGA税理士法人が、freee／マネーフォワード等のクラウド会計サービスを前提に、最初の設計（ルール・連携・保存・チェック）を一緒に作ります。
freee／マネーフォワード等のクラウド会計
freee／マネーフォワード等のクラウド会計
  • クラウド会計の選定支援
    ヒアリングを行い、貴社に最適なサービス(freee／マネーフォワード等)を選定します。
    ヒアリングを行い、貴社に最適なサービス(freee／マネーフォワード等)を選定します。
  • 口座・カード・レジ・請求・経費の
    自動連携セットアップ
    口座・カード・レジ・請求・経費の自動連携セットアップ
    銀行口座やクレジットカードなどは、API連携で自動取り込みの仕組みを整えることで抜け・漏れ・二重計上など会計上のミスのリスクを大幅に減少させることができます。
  • 勘定科目・補助科目・
    取引登録ルールの初期設計
    勘定科目・補助科目・取引登録ルールの初期設計
    今後の成長した姿を見据えて、混乱しない整理方法を提案します。
  • 証憑（領収書・請求書など）の
    保存ルール整備
    証憑（領収書・請求書など）の保存ルール整備
    書類の保存もITツールを使用することで効率的に。あとから見直す際にも時間のロスを起こさせません。
DX導入後
DX導入後
  • 今日の数字が見える
    今日の数字が見える
    入力・連携が回れば、帳簿・資料にすぐアクセスできます。
  • 人が増える前に仕組み化
    人が増える前に仕組み化
    ルール化し、属人化を防止します。特定のスタッフの職人芸となってしまうと、後から取り返しがつきません。
  • 相談が早い
    相談が早い
    同じデータを見て、必要な打ち手を即時に整理します。
  • 制度対応が不安になりにくい
    制度対応が不安になりにくい
    インボイスや電子保存を前提に運用設計します。税制改正への対応も迅速に行います。
  • 生成AIの利用も積極的に
    生成AIの利用も積極的に
    データ処理、事例の判断、経営計画の作成など貴社業務の様々な場面に生成AIの力を活かすことで、作業や思考を省力化して時間を作り出します。
導入までの流れ
  • ヒアリング
    事業・売上形態・請求／入金の流れ
  • 最小構成の設計
    まず回す範囲を決める
  • 初期設定
    科目・ルール・連携
  • 1か月運用 / 調整
    動作確認しながら型にする
  • 「社内で回す」自計化支援
    運用のレクチャーまでサポートします。
  • 「運用まで支援」記帳代行
    JGA税理士法人が決算までサポート
DX展開 DX展開
会計
記帳・月次の土台
記帳・月次の土台
  • 請求・入金管理／経費精算
    工数が増えやすい所を
    自動化
  • 給与・労務など
    人数増に備える
導入後、必要に応じて様々なバックオフィス領域に拡張していきます。
補助金申請 補助金申請
IT導入補助金など、要件に合致する場合は制度活用を検討し、申請代行も対応します。
よくある質問
Q
まだ領収書管理もできていないが大丈夫？
A
大丈夫です。
“今から型にする”のが最適です。まずは最小構成で回し、運用しながら整え、拡大していきます。
Q
freeeとマネーフォワード、どっちが良い？
A
事業内容・請求入金の形・運用人数・周辺ツールの相性で最適が変わります。
現状ヒアリングの上でご提案します。
Q
社内に経理担当がいない（社長1人運用）
A
“社長1人運用”を前提に、入力を減らす連携設計と、迷わない運用ルールを作ります。
Q
自計化を目指すべきか、記帳を頼むべきかわからない？
A
目指す会社の規模によって、管理部門の構成も変わります。
まずは目指すべき形を教えてください。
Q
よくDX化が失敗したという話を聞くのでボトルネックとなる項目を知りたい
A
DX化のボトルネックは、初期（導入前の）の検討不足にあります。
後付けでシステムを導入していくと多くの無駄が発生します。
Q
コミュニケーションの方法について教えて欲しい
A
電話やEメールなどの従来のコミュニケーション方法はもちろん
Google ChatやSlack、Chatwork、LINEなどにも対応しています。
Q
資料の受け渡し方法はどうすればいいのか？
A
クラウドのストレージを利用し、保存方法までをレクチャーします。
Q
生成AIで全て自動でできるなら、DXは不要では？
A
現在の技術では、まだ正確な会計、申告を作成することは困難です。
我々も使用していますが、必ず会計、税務の専門的な見地から、人による判断を介して最終判断しています。
生成AIは、まだ便利だが補助的なツールとして使うべき段階です。
なお、生成AIの適切な使い方のアドバイスも行います。
＼　まずは無料相談(オンライン可)　／
創業期の会計DXスタート相談
「まず何を揃えるべきか」「最小の運用フロー」「自動連携できる範囲」を整理します。
60分程度のヒアリングで今後の見通しをお示しします。
無料相談・お問い合わせはこちら
tel03-6303-1771

創業期の会計DX

＼　成長期の法人によくある「ボトルネック」　／
つまずきポイント
    • 01

      月次が遅く
      経営判断の数字が1〜2か月遅れになる

    • 03

      売掛金の回収状況が即答できず
      入金確認に手間がかかる

    • 02

      経費精算・証憑回収に時間が溶けている

    • 03

      口座・カード・請求・経費などが
      バラバラで突合に時間がかかる

    • 02

      紙が多く、保管・検索・共有が非効率

    • 02

      税理士へ相談する前の資料取りまとめが負担

    • 01

      Excel運用が職人化し、引き継ぎが不安

    • 01

      生成AIの発展によって
      今から会計ソフトを入れるべきか悩んでいる

＼　会計DXで解決します　／
「クラウド会計」＋「連携設計」
JGA税理士法人が、クラウド会計で連携設計をお手伝いします。
会計は効率化インパクトが大きく、まずここから整えることで会社全体のDXが進めやすくなります。
freee／マネーフォワード等のクラウド会計
freee／マネーフォワード等のクラウド会計
  • クラウド会計の選定支援
    ヒアリングを行い、貴社に最適なサービス(freee／マネーフォワード等)を選定します。
    ヒアリングを行い、貴社に最適なサービス(freee／マネーフォワード等)を選定します。
  • 口座・カード・レジ・請求・経費の
    自動連携セットアップ
    口座・カード・レジ・請求・経費の自動連携セットアップ
    銀行口座やクレジットカードなどは、API連携で自動取り込みの仕組みを整えることで抜け・漏れ・二重計上など会計上のミスのリスクを大幅に減少させることができます。
  • 勘定科目・ルール・権限・
    運用フローの設計
    勘定科目・ルール・権限・運用フローの設計
    現状の社内ルール、又はあるべきと考えるルールに適合する形で、混乱しない整理方法を提案します。
  • 月次の早期化
    （締め・チェック・レビューの型化）
    月次の早期化（締め・チェック・レビューの型化）
    過去と現在の現状把握、未来への意思決定を迅速に行えるようになります。
  • インボイス制度・電子帳簿保存法に
    配慮した運用設計
    インボイス制度・電子帳簿保存法に配慮した運用設計
    書類の保存もITツールを使用することで効率的に。あとから見直す際にも時間のロスを起こさせません。
DX導入後
DX導入後
  • 数字がすぐ見える
    数字がすぐ見える
    仕訳が入れば帳簿・資料を即時閲覧でき、確認作業が短縮できます。
  • 突合作業が激減
    突合作業が激減
    データ自動取込により、担当者は“受け入れチェック”中心へ。浮いたリソースはより創造的な業務へ。
  • 属人化を解消
    属人化を解消
    ルール化・テンプレ化で処理品質が安定し、引き継ぎが容易に。
  • 制度対応が現実的に
    制度対応が現実的に
    インボイスや電子保存を運用に組み込むことが容易に。
  • 相談が速い
    相談が速い
    同じデータを見ながら、改善の打ち手を早く決められる。
  • 生成AIの利用も積極的に
    生成AIの利用も積極的に
    データ処理、事例の判断、経営計画の作成など貴社業務の様々な場面に生成AIの力を活かすことで、作業や思考を省力化して時間を作り出します。
導入までの流れ
  • ヒアリング・現状分析
    業務と会計の回り方を把握
  • 業務フロー可視化・提案
    最適なシステム・導入方針を提示
  • 導入
    契約・利用開始
  • 初期設定
    科目・ルール・連携サービス等
  • 動作確認・モニタリング
    回しながら調整
  • 「社内で回す」自計化支援
    運用のレクチャーまでサポート
  • 「運用まで支援」記帳代行
    JGA税理士法人が決算までサポート
DX展開 DX展開
step1
会計
記帳・月次の土台
  • step2.3.4
    step2.3.4
    • 経費・請求・売上
      取込元のDX
    • 労務・給与・ワークフロー
      管理部門全体へ
    • 原価管理・販売管理
      追加
まず会計を整え、
必要に応じて周辺領域へ拡張します。
補助金申請 補助金申請
要件に合致する場合、IT導入補助金など制度活用も視野に入れて検討します。申請代行のご相談も可能です。
よくある質問
Q
どの会計ソフトが良いですか？
A
会社の業種・取引量・体制により最適が異なります。 freee／マネーフォワード等から、運用に合うものをご提案します。
Q
社内の運用が固まっていなくても相談できますか？
A
現状のヒアリングから、無理のない最小構成での立ち上げをご一緒します。
Q
すでに一部システム導入済みですが活かせますか？
A
既存の運用・ツールを前提に、連携設計で最大限活用できる形をご提案します。
Q
自計化を目指すべきか、記帳を頼むべきかわからない？
A
目指す会社の規模によって、管理部門の構成も変わります。
まずは目指すべき形を教えてください。
Q
よくDX化が失敗したという話を聞くのでボトルネックとなる項目を知りたい
A
DX化のボトルネックは、初期（導入前の）の検討不足にあります。
後付けでシステムを導入していくと多くの無駄が発生します。
Q
コミュニケーションの方法について教えて欲しい
A
電話やEメールなどの従来のコミュニケーション方法はもちろん
Google ChatやSlack、Chatwork、LINEなどにも対応しています。
Q
生成AIで全て自動でできるなら、DXは不要では？
A
現在の技術では、まだ正確な会計、申告を作成することは困難です。
我々も使用していますが、必ず会計、税務の専門的な見地から、人による判断を介して最終判断しています。
生成AIは、まだ便利だが補助的なツールとして使うべき段階です。
なお、生成AIの適切な使い方のアドバイスも行います。
＼　まずは無料相談(オンライン可)　／
創業期の会計DXスタート相談
現状の詰まりどころ／自動連携できる領域／初期設定で
外せないポイントを、
60分程度のヒアリングで整理してお示しします。
無料相談・お問い合わせはこちら
tel03-6303-1771
Page Top